CSV Bulk Invoice Import (Iepirkumi)

CSV Bulk Invoice Import - tas ir iepirkumu dokumentu saraksta automātisks importa rīks no CSV datnes. Ar šo rīku var importēt programmā dokumentu sarakstu ar jebkuru dokumenta tipu.

Lai uzsākt importu jāizvēlas Iepirkumi -> Jauna operācija -> CSV Bulk Invoice Import

Jaunveidotus dokumentus var saglabāt kā melnrakstus vai iegrāmatot.

Pēc procesa sākšanas, dokumentu izveidošana un apstrāde notiek fona režīmā, tādēļ nevajag gaidīt procesa pabeigšanu un var turpināt strādāt ar programmu.

Datnes importam nepieciešami zemāk minēti lauki (kolonas):

• InvoiceDate - dokumenta datums, ja nav aizpildīts, tad būs esošais datums

• SupplierName - piegādātāja nosaukums, ja piegādātājs nav atrasts, tad tas tiks izveidots

• ItemName1 - esošas preces nosaukums vai pozīciju apraksts, ja prece netiks atrasta, tā tiks izveidota

• ItemPrice1 - cena

Citu lauku izmantošana nav obligāta un tos var aizpildīt (iekļaut datnē) pēc nepieciešamības.

Lauku secībai arī nav nozīmes, svarīgi lauku virsrakstu pareizrakstība saskaņā ar veidni.

Veidnē obligāti lauki atzīmēti ar zvaigzni (*), taču zvaigzni var neizmantot nosaukumā.

Lauki dokumenta rindas (pozīcijas) pievienošanai (kur, N - kārtas numurs):

• ItemNameN - esošas preces nosaukums vai pozīciju apraksts

• ItemCodeN - esošas preces SKU, ja nosaukums nav ievadīts, tad meklēšana ir pēc SKU

• ItemQtyN - daudzums, ja daudzums nav ievadīts, tad daudzums ir 1

• ItemPriceN - cena

• ItemDiscountN - rindas atlaide procentos

• ItemAccountCodeN - grāmatvedības konta kods, ja nav norādīts, tad tiek izmantots konts pēc noklusējuma

• ItemTaxKeyN - nodokļa grupas nosaukums vai ID, ja nav norādīts, tad tiek izmantota nodokļa grupa pēc noklusējuma

Viena pārdošanas dokumentā var būt ne vairāk par 25 rindas (pozīcijas): ItemName1, ItemName2, ItemName3, ... ItemName25

Lai pievienotu dokumentam rindu minimāli datnē jābūt (kur, N - kārtas numurs):

• ItemNameN

• ItemPriceN

InvoiceNumber - dokumenta numurs

Jauna piegādātāja izveidošanas/pievienošanas lauki:

• SupplierName - piegādātāja nosaukums;

• IsCompany - tips, ja piegādātājs juridiskā persona tad jābūt 1 vai true; ja fiziskā persona tad jābūt 0 vai false;

• SupplierRegNumber - reģistrācijas numurs;

• SupplierVatNumber - PVN numurs;

• SupplierAddress - Adrese (Iela, Pilsēta, Rajons);

• SupplierZip - Pasta kods/Indekss;

• SupplierCountry - valsts kods (ISO 3166-1 alpha-2);

• SupplierEmail - E-pasts;

Esošas piegādes adreses meklēšana notiek pēc šiem laukiem (tikai kredītrēķinam):

• ShippingTo

• ShippingAddress

Lauki jaunas piegādes adreses pievienošanai (tikai kredītrēķinam):

• ShippingTo - Kam;

• ShippingAddress - Adrese;

• ShippingZip - Kods/Indekss;

• ShippingCountry - valsts kods (ISO 3166-1 alpha-2);

ShipperName - pārvadātāja nosaukums (tikai kredītrēķinam);

Lauks piegādes maksai:

• ShippingCharge - piegādes maksa;

• ShippingChargeAccountCode - grāmatvedības konta kods, ja nav norādīts, tad tiek izmantots konts pēc noklusējuma;

• ShippingChargeTaxKey - nodokļa grupas nosaukums vai ID, ja nav norādīts, tad tiek izmantota nodokļa grupa pēc noklusējuma;

PaymentMethod - apmaksas veids (Ja lauks nav aizpildīts, tad ir noklusējuma vērtība noiestatījumiem):

• 0 - vērtība nav noteikta

• 1 - Bankas pārskaitījums

• 2 - Skaidrā nauda

• 3 - Apmaksa ar karti

• 4 - Priekšapmaksa

• 5 - Savstarpējais norēķins

• 6 - Faktorings

Comment - dokumenta komentārs;

Dažos gadījumos dokuments var būt neiegrāmatots šādu iemeslu dēļ:

• Dokumenta datums ir agrāk nekā perioda bloķēšanas datums;

• Ja preces iepirkšanai nav noteikta noliktava;

Apmaksas pievienošanas lauki (N - kārtas numurs):

• MoneyAccountNameN - naudas konta nosaukums, naudas konta valūtai jāatbilst pārdošanas dokumenta valūtai;

• PaymentAmountN - summa;

Dokumentu var apmaksāt ar trim naudas kontiem: MoneyAccountName1, MoneyAccountName2, MoneyAccountName3

Citi lauki:

• Tags - zīmes (varat pievienot vairākas zīmes, rakstīšanas laikā atdalot tās ar komatu)

• ProjectName - projekta nosaukums