Automātiskā apstrāde var apstrādāt ienākošos e-rēķinus vai digitalizētus rēķinus ar operācijas tipu Pakalpojumu saņemšana / Citi izdevumi.
Automātiskā apstrāde ļauj automātiski izveidot programmā no piegādātājiem saņemtos rēķinus — bez manuālas datu ievades. Saņemot jaunu rēķinu, sistēma pati izveido dokumenta rindas un aizpilda grāmatvedības kontus un nodokļu kodus pēc analoģijas ar dokumentu, kura apstrādes laikā tika ieslēgta automātiskā apstrāde.
Izmantojot automātisko apstrādi, saņemot ziņojumu iepirkumu iesūtnē, no tā uzreiz tiek izveidots piegādātāja rēķins un tas tiek automātiski iegrāmatots.
Konkrēta piegādātāja automātiskās apstrādes pieslēgšana nākamajiem rēķiniem notiek brīdī, kad tiek apstrādāts vismaz pirmais šī piegādātāja rēķins (vai jebkurš nākamais rēķins, ja automātiskā apstrāde vēl nav ieslēgta).
Izvēles rūtiņa “Automātiski apstrādāt visus turpmākos rēķinus no šī piegādātāja” atrodas formas apakšā virs ziņojuma apstiprināšanas pogām iepirkumu iesūtnē vai ienākošā e-rēķina skatā.
Paytraq Inbox (Digitalizācija)
E-rēķins
Izvēles rūtiņa nav pieejama, ja ir izvēlēts neatbalstīts operācijas tips (Preces iepirkšana / Avansa norēķins) vai ja automātiskā apstrāde šim piegādātājam jau ir ieslēgta.
Automātiskās apstrādes pieslēgumu saraksts ir pieejams atsevišķā cilnē iepirkumu iesūtnē.
Pēc noklusējuma, pieslēdzot automātisko apstrādi, izveidotā grāmatojuma automātiskā apstiprināšana ir izslēgta (grāmatojums paliek statusā “Gaidot apstiprinājumu”).
Grāmatojuma automātisko apstiprināšanu var ieslēgt katram piegādātājam atsevišķi, nospiežot ikonu kreisajā pusē.
Kā izslēgt automātisko apstrādi?
Lai izslēgtu automātisko apstrādi konkrētam piegādātājam, nospiediet atkritnes ikonu pa labi no tā ieraksta cilnē “Automātiskā apstrāde” Iepirkumu iesūtnē — pēc tam jaunie rēķini no šī piegādātāja vairs netiks apstrādāti automātiski.