Standarta darbplūsma, izmantojot priekšapmaksu, sastāv no šādiem soļiem:

1) Izveidojiet un nosūtiet Priekšapmaksas rēķinu.

2) Saņemiet un ievadiet priekšapmaksu (izmantojot bankas sabalansēšanu vai manuāli) -> Priekšapmaksas rēķins šajā posmā ir apmaksāts.

3) Izveidojiet galīgo pārdošanas rēķinu, noklikšķinot uz pogas Izrakstīt jaunu rēķinu* priekšapmaksas rēķina formas apakšā vai vienkārši izveidojiet jaunu pārdošanas rēķinu no nulles. Tas ir atkarīgs no tā, vai ir nepieciešams kopēt priekšapmaksas rēķina saturu pārdošanas rēķinā vai nē.

*Izmantojot opciju "Saglabāt kā melnrakstu", tiks izveidots jauns pārdošanas rēķins. Šādu rēķinu vēlāk var ieskaitīt, noklikšķinot uz pogas "Pievienot apmaksu" un atverot cilni "Izlietot priekšapmaksu".
**Opcija "Iegrāmatot/Izlietot priekšapmaksu" ar vienu klikšķi izveidos, iegrāmatos un ieskaitīs pārdošanas rēķinu.

4) Iegrāmatojiet pārdošanas rēķinu.

5) Lai izmantotu priekšapmaksu kā pārdošanas rēķina apmaksu, noklikšķiniet uz pogas Pievienot apmaksu un noklikšķiniet uz cilnes Izlietot priekšapmaksu. ---> Ja pārdošanas rēķina summa ir vienāda ar priekšapmaksas rēķina summu, tad šajā posmā tiek apmaksāti abi dokumenti.


3.-5. soli var atkārtot, ja no viena un tā paša priekšapmaksas rēķina ir jāizraksta vairāki pārdošanas rēķini.
5. soli var atkārtot, ja vienam un tā pašam pārdošanas rēķinam ir jāizraksta vairāki priekšapmaksas rēķini.

Saites uz visiem ieskaitītiem pārdošanas rēķiniem ir pieejamas priekšapmaksas rēķina cilnē "Rēķini".
Saites uz visām izmantotajām priekšapmaksām ir pieejamas galīgā pārdošanas rēķina cilnē "Maksājumi".

Priekšapmaksas rēķinu kopsavilkumā ir norādīta neapmaksāto, apmaksāto un ieskaitīšanai pieejamo priekšapmaksu pieejamība visiem neslēgtiem priekšapmaksas rēķiniem.